Quelle taille pour le marché cannabis en Suisse ?

TL;DR

• Marché noir THC : estimé 500–1 000 M CHF/an (ZHAW 2023).
• Marché CBD (légal <1 % THC) : ~600 M CHF (Cannalist 2024).
• Cannabis médical : ~15 M CHF, forte croissance depuis août 2022.
• Consommateurs : ~500 000 Suisses consomment du THC régulièrement (Addiction Suisse).

Segments de marché

• 1. Marché noir THC — dominant, non taxé, aucun contrôle qualité.
• 2. Marché légal CBD — fleurs, huiles, cosmétiques, vapes.
• 3. Cannabis médical — sur ordonnance via pharmacie.
• 4. Chanvre industriel — textile, construction, alimentaire.
• 5. Vente pilote — vente THC régulée dans six villes.

Comment estimer sérieusement le marché suisse du cannabis – et pourquoi la plupart des chiffres échouent

Toute estimation crédible du marché suisse repose sur trois poches distinctes qu'il ne faut jamais mélanger : le marché légal du CBD (moins de 1 % de THC, soumis à l'impôt et à la déclaration), le marché médical via pharmacies et ordonnance, et le marché récréatif gris ou illégal. Additionner ces poches sans distinguer les niveaux de prix produit les habituels « titres à milliards » qui ne résistent à aucune vérification.

La méthode propre est ascendante : prévalence de consommation issue de l'Enquête suisse sur la santé, quantité moyenne consommée par personne et par an, puis multiplication par le prix réel du gramme dans la rue et non par le prix souhaité d'une boutique. Pour la part CBD, les inscriptions au registre du commerce (Zefix), le nombre d'assujettis à l'impôt sur le tabac auprès de l'OFDF et les statistiques d'importation constituent les données les plus solides. L'analyse des eaux usées de certaines villes fournit en outre un contrôle indépendant du volume consommé.

• Présenter trois poches séparées : CBD légal, médical, récréatif – jamais un total sans ventilation.
• Utiliser le prix de rue et non le prix boutique ; l'écart fausse les estimations d'un facteur 2 à 3.
• Les inscriptions Zefix reflètent des créations d'entreprises, pas un chiffre d'affaires.
• Utiliser l'analyse des eaux usées comme contrôle indépendant du biais déclaratif.

Dynamique économique des essais pilotes

Les essais pilotes scientifiques menés depuis quelques années conformément à l'article 8b de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) fournissent pour la première fois des données de marché réelles et contrôlées par l'État pour le cannabis contenant du THC en Suisse. Des projets tels que Züri Can à Zurich ou Weed Care à Bâle permettent la vente légale de cannabis récréatif par le biais de pharmacies et de social clubs. Ces études limitées dans le temps servent de champs d'expérimentation réglementaires afin d'analyser le comportement de consommation, l'acceptation des prix et l'éviction du marché illégal dans des conditions réelles. Les connaissances acquises sont déterminantes pour la future configuration d'un marché suisse du cannabis à l'échelle nationale.

D'un point de vue économique, les projets pilotes montrent comment se comportent les chaînes d'approvisionnement régulées, de la production agricole selon les directives biologiques jusqu'à la remise aux consommateurs finaux. Les producteurs suisses participants doivent respecter des normes de qualité strictes, ce qui influence les coûts de production par rapport au marché noir. Comme les prix dans les points de vente sont étroitement alignés sur le marché illégal afin d'inciter à l'achat légal, l'élasticité-prix des consommateurs peut être mesurée avec précision. Ces données corrigent les modèles de marché théoriques existants et révèlent le consentement réel à payer pour une qualité contrôlée.

• Base réglementaire grâce à l'article expérimental 8b de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).
• Intégration des pharmacies, des social clubs et des points de vente spécialisés comme canaux de distribution.
• Contrôles de qualité stricts concernant les pesticides, les métaux lourds et la teneur exacte en THC.
• Enseignements sur l'éviction directe du commerce de rue illégal dans les zones d'essai.

Le segment de marché médical après la modification de la loi

Avec la modification de la loi en août 2022, la Suisse a fondamentalement réorganisé l'accès au cannabis médical. L'autorisation exceptionnelle de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), auparavant requise et fastidieuse, a été supprimée, de sorte que les médecins peuvent désormais prescrire directement les préparations correspondantes sous leur propre responsabilité. Cette libéralisation a entraîné une dynamisation sensible du marché, la charge administrative pour les professionnels de la santé ayant drastiquement diminué. Depuis lors, la demande se déplace de plus en plus de l'automédication illégale vers des médicaments contrôlés et standardisés dispensés en pharmacie.

Malgré un accès simplifié, le marché du cannabis médical en Suisse reste marqué par les exigences réglementaires et de qualité de Swissmedic. La fabrication de cannabis médical est soumise aux directives strictes des bonnes pratiques de fabrication (BPF). Comme les coûts des médicaments à base de cannabis ne sont généralement pris en charge par les caisses-maladie dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins que dans des cas individuels justifiés et sur demande, le financement demeure un obstacle pour de nombreux patients. Cela limite le potentiel de croissance à court terme de ce segment de marché par rapport aux médicaments entièrement remboursés.

• La suppression de l'autorisation exceptionnelle de l'OFSP en août 2022 simplifie le processus de prescription.
• Compétence de Swissmedic pour l'autorisation et la surveillance des préparations standardisées.
• Les exigences de qualité élevées imposées par les directives GMP renchérissent la production nationale.
• La prise en charge des coûts par l'assurance obligatoire des soins n'intervient généralement que sur demande au cas par cas.

Obstacles réglementaires et structures de coûts dans le commerce de CBD

Le marché suisse des produits à base de CBD ayant une teneur totale en THC inférieure à 1 % est considéré comme libéral en comparaison européenne, mais il est associé à des coûts réglementaires considérables. Les fleurs de CBD vendues comme produits de substitution du tabac étant soumises à l'impôt suisse sur le tabac, les fabricants doivent s'acquitter de taxes élevées auprès de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). S'y ajoutent des obligations strictes en matière d'étiquetage et la surveillance par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), qui réglemente de manière restrictive l'utilisation du CBD dans les denrées alimentaires et les cosmétiques afin d'exclure les tromperies et les risques pour la santé.

Pour les entreprises suisses de CBD, ces exigences réglementaires entraînent d'importantes dépenses d'exploitation courantes. Chaque lot de produits doit être analysé dans des laboratoires accrédités afin de déterminer sa teneur exacte en cannabinoïdes ainsi que l'absence de substances nocives, de manière à ne pas dépasser la limite légale de 1 % de THC. Tout dépassement de cette valeur entraîne immédiatement une classification comme stupéfiant illégal selon la LStup, ce qui entraîne des conséquences pénales et la saisie de la marchandise commerciale. Ces marges de sécurité strictes limitent les marges bénéficiaires dans le commerce légal et conduisent à un assainissement du marché au détriment des acteurs disposant de peu de capitaux.

• Impôt élevé sur le tabac perçu par l'OFDF sur les fleurs de CBD en tant que produits de substitution du tabac.
• Directives restrictives de l'OSAV concernant le CBD dans les denrées alimentaires et les cosmétiques.
• Analyses de laboratoire obligatoires pour garantir le respect de la limite légale de THC inférieure à 1 %.
• Risque financier élevé dû à la confiscation des produits en cas de dépassement des valeurs limites.

Différences cantonales dans l'exécution et leur influence sur le marché

Bien que la loi sur les stupéfiants s'applique de manière uniforme au niveau fédéral, l'exécution réelle varie considérablement d'un canton suisse à l'autre. Cela concerne en particulier la gestion des quantités minimes de cannabis contenant du THC destinées à la consommation personnelle. Les adultes interpellés avec une quantité allant jusqu'à 10 grammes de cannabis contenant du THC peuvent se voir infliger une amende d'ordre de 100 francs, la consommation elle-même étant sanctionnée par une amende, tandis que la simple possession peut rester impunie. Certains cantons appliquent cette réglementation de manière stricte et restrictive, tandis que d'autres autorités adoptent une pratique nettement plus libérale, ce qui entraîne des profils de risque très différents pour les consommateurs selon les régions.

Cette fragmentation fédéraliste influence également la structure du marché local et la collecte de données économiques fiables. Dans les cantons où la densité des contrôles est élevée et l'application stricte, les acteurs du marché illégal se replient de plus en plus vers la sphère privée, ce qui rend plus difficile la saisie de données via des indicateurs classiques tels que les saisies. Dans le secteur légal du CBD également, les laboratoires cantonaux et les autorités policières contrôlent les points de vente avec une intensité variable. Pour les analyses de marché, cela signifie que les données cantonales ne peuvent pas être simplement extrapolées à l'ensemble de la Suisse, mais doivent toujours être interprétées dans le contexte de la pratique d'exécution locale.

• Différences fédéralistes dans l'application de l'amende d'ordre de 100 francs pour les adultes.
• Les laboratoires cantonaux surveillent le respect de la limite de 1 % de THC dans le commerce avec une rigueur variable.
• Les différences régionales dans la densité des contrôles policiers faussent les relevés statistiques.
• Influence de la pratique cantonale sur le choix de l'implantation des entreprises de cannabis légal.

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